一、鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)定義與分類
鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)是指鐵路干線或企業(yè)及礦山等非鐵路干線使用的用于運(yùn)送旅客、裝運(yùn)貨物等的各種鐵路車輛制造業(yè)、鐵路車輛用零配件制造業(yè)及修理業(yè)的總稱。
根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)（C371）包括鐵路機(jī)車車輛及動車組制造業(yè)（C3711）、工礦有軌專用車輛制造業(yè)（C3712）、鐵路機(jī)車車輛配件制造業(yè)（C3713）、鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造業(yè)（C3714）和其他鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理制造業(yè)（C3719）。
二、鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)政策環(huán)境分析
（一）行業(yè)相關(guān)政策
鐵路運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)相關(guān)的監(jiān)管法規(guī)政策及規(guī)劃主要包括：《中華人民共和國鐵路法》；《關(guān)于投資體制改革的決定》、《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》、《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2008年調(diào)整）》、《綜合交通網(wǎng)中長期發(fā)展規(guī)劃》；《關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知規(guī)定》、《關(guān)于城市軌道交通設(shè)備國產(chǎn)化的實施意見》；《鐵路“十一五”規(guī)劃》、《鐵路主要技術(shù)政策》、《鐵路技術(shù)管理規(guī)程》、《鐵路機(jī)車車輛設(shè)計生產(chǎn)維修進(jìn)出口許可管理辦法》、《鐵路行車事故處理規(guī)則》等。
?。?）黨的十六屆五中全會通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》中指出“發(fā)展制造業(yè)關(guān)鍵是全面增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，努力掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)”，要“形成更多擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的知名品牌”。
?。?）全國人大十屆四次會議通過的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中提出“大力提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新能力”，要“掌握時速200公里及以上高速鐵路列車、新型地鐵車輛等裝備核心技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”。
（3）國務(wù)院針對鐵路運(yùn)輸裝備技術(shù)引進(jìn)確定了“引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、聯(lián)合設(shè)計生產(chǎn)、打造中國品牌”的原則，在制定的《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》提出“到2010年發(fā)展一批有較強(qiáng)競爭力的大型裝備制造企業(yè)集團(tuán)，增強(qiáng)具有自主知識產(chǎn)權(quán)重大技術(shù)裝備的制造能力，建設(shè)和完善一批具有國際先進(jìn)水平的國家級重大技術(shù)裝備工程中心”。明確要求“以鐵路客運(yùn)專線、城市軌道交通等項目為依托，通過引進(jìn)消化吸收先進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng)新相結(jié)合，掌握時速200公里以上高速列車、新型地鐵車輛等裝備的核心技術(shù)，使中國軌道交通裝備制造業(yè)在較短的時間內(nèi)達(dá)到世界先進(jìn)水平”。
?。?）《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2008年調(diào)整）》明確了到2020年“主要技術(shù)裝備達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平”。
?。?）《國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》把交通運(yùn)輸業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，并把高速軌道交通系統(tǒng)、高效運(yùn)輸技術(shù)裝備列入了優(yōu)先主題。明確指出要“重點(diǎn)研究開發(fā)高速軌道交通控制和調(diào)速系統(tǒng)、車輛制造、線路建設(shè)和系統(tǒng)集成等關(guān)鍵技術(shù)”，包括“重載列車、大馬力機(jī)車、特種重型車輛、城市軌道交通等新型運(yùn)載工具”，“形成系統(tǒng)成套技術(shù)”。
?。?）《鐵路“十一五”規(guī)劃》明確提出主要目標(biāo)要基本實現(xiàn)技術(shù)裝備現(xiàn)代化，運(yùn)輸安全持續(xù)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)效益不斷提升，投資主體多元化。
上述政策的制定為鐵路與軌道交通運(yùn)輸裝備制造業(yè)的發(fā)展指明了方向，提供了支持。
?。ǘ┬袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃分析
根據(jù)《國家鐵路“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”鐵路發(fā)展的總體目標(biāo)是：
路網(wǎng)布局更加完善，技術(shù)裝備先進(jìn)適用，運(yùn)輸安全持續(xù)穩(wěn)定，創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，信息化水平全面提高，運(yùn)輸能力和服務(wù)水平大幅提升，經(jīng)營效益和職工收入同步增長。到2015年，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)12萬公里左右，其中西部地區(qū)鐵路5萬公里左右，復(fù)線率和電化率分別達(dá)到50%和60%左右。初步形成便捷、安全、紅濟(jì)、高效、綠色的鐵路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，基本適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的需要。
——基本建成快速鐵路網(wǎng)，營業(yè)里程達(dá)4萬公里以上，基本覆蓋省會及50萬人口以上城市，區(qū)域間時空距離大幅縮短，旅客出行更加便捷、高效和舒適。
——大能力區(qū)際干線和煤運(yùn)通道進(jìn)一步優(yōu)化完善，鐵路器材,養(yǎng)路機(jī)具,線路配件,鐵路機(jī)械煤炭運(yùn)輸能力達(dá)30億噸以上，重點(diǎn)物資和跨區(qū)域貨運(yùn)服務(wù)能力顯著增強(qiáng)，大幅提升鐵路對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐和保障能力。
——加快構(gòu)建與其他交通方式緊密銜接的綜合交通樞紐及綜合物流中心，提高服務(wù)效率，促進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)。
三、鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析
長期以來，中國鐵路運(yùn)輸面臨運(yùn)輸瓶頸難題，目前的鐵路客運(yùn)以及貨運(yùn)均處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，客運(yùn)高峰時期往往一票難求。另外，據(jù)統(tǒng)計，鐵路貨物運(yùn)輸僅能滿足社會需求的35%左右?；诖耍陙?，我國政府不斷地加大在鐵路建設(shè)上的投資，進(jìn)而拉動了相關(guān)運(yùn)輸設(shè)備的發(fā)展。鐵路器材,養(yǎng)路機(jī)具,線路配件,鐵路機(jī)械國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2013年，我國鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有740家，實現(xiàn)銷售收入3304億元。
具體內(nèi)容詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2013-2017年中國鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》。
四、中國鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)五力競爭模型分析
?。ㄒ唬┕?yīng)商議價能力分析
鐵路運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)主要原材料包括鋼材、鋁材、銅材、裝飾材料、電機(jī)、變壓器、變流器、控制柜、高低壓電器、柴油機(jī)、車輪、車軸、齒輪傳動裝置、軸承、搖枕、側(cè)架、制動梁、枕彈簧、緩沖器和車鉤等。行業(yè)的供應(yīng)商不甚集中，對單一供應(yīng)商過度依賴的風(fēng)險較小，因此行業(yè)對上游供應(yīng)商具有一定的議價空間。
?。ǘ┵徺I商議價能力分析
鐵路運(yùn)輸設(shè)備的客戶分為路內(nèi)客戶與路外客戶。路內(nèi)客戶即鐵道部及其所屬的鐵路局，其采購量占行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)銷售收入約60%，是行業(yè)內(nèi)最大的客戶，同時也是鐵路行業(yè)主管部門。鐵路發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級直接拉動鐵路裝備的更新?lián)Q代，其需求政策和技術(shù)發(fā)展政策直接影響著軌道交通裝備制造業(yè)的市場需求和產(chǎn)品定位。因此，鐵路運(yùn)輸設(shè)備生產(chǎn)商對鐵道部及所屬的鐵路局有較強(qiáng)的依賴性，對其基本不具備議價能力。
路外客戶多為地方鐵路、合資鐵路、港口及大型廠礦集團(tuán)，需求量呈逐年上漲趨勢，但總體占比較小，而且客戶較為分散，因此鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造企業(yè)對這些客戶具備一定的議價能力。
（三）行業(yè)替代品威脅分析
鐵路運(yùn)輸設(shè)備的替代主要體現(xiàn)在不同交通運(yùn)輸工具的替代以及隨著技術(shù)革新，新老產(chǎn)品的替代兩個層面。鐵路器材,養(yǎng)路機(jī)具,線路配件,鐵路機(jī)械鐵路由于其經(jīng)濟(jì)性和低污染性，相較于航空、公路具備獨(dú)特的優(yōu)勢。而鐵路運(yùn)輸設(shè)備由于能源環(huán)境的變化，從內(nèi)燃機(jī)車到電力機(jī)車，從普通客車到動車組的發(fā)展趨勢等也呈現(xiàn)內(nèi)部產(chǎn)品之間的替代。
（四）行業(yè)潛在進(jìn)入者分析
中國鐵路運(yùn)輸設(shè)備整車制造準(zhǔn)入門檻較高。首先，凡是要進(jìn)入中國鐵路網(wǎng)運(yùn)營的所有設(shè)備首先要滿足鐵路技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)（TB-鐵標(biāo)），包括材料、試驗標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計準(zhǔn)則等等，對于新的鐵路機(jī)車車輛制造參與者需要投入巨大的資金和長期的努力才有可能向中國鐵路網(wǎng)提供產(chǎn)品；其次，只有擁有生產(chǎn)許可證的企業(yè)才可參加鐵道部相關(guān)項目的投標(biāo)；第三，政府一直強(qiáng)調(diào)鐵路機(jī)車車輛和城市軌道交通設(shè)備的國產(chǎn)化。政府規(guī)定城市快速軌道交通國產(chǎn)化率達(dá)不到70%的項目不予審核，要求外資企業(yè)必須與國內(nèi)企業(yè)聯(lián)合才能招標(biāo)鐵路機(jī)車車輛項目鐵路器材,養(yǎng)路機(jī)具,線路配件,鐵路機(jī)械。
總體來看，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)許可證管理對潛在競爭者形成一個無形的行業(yè)準(zhǔn)入限制。國產(chǎn)化率要求使得國外企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)入中國市場比較困難。但隨著行業(yè)準(zhǔn)入的進(jìn)一步放開和國外廠商利用技術(shù)輸出渠道在零部件方面的滲透，中國鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造企業(yè)面臨的國外企業(yè)的競爭壓力將逐步加大，未來存在丟失現(xiàn)有市場份額的風(fēng)險。
?。ㄎ澹┬袠I(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析
在中國鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)中，南車集團(tuán)和北車集團(tuán)是鐵路整車制造的龍頭企業(yè)，占有整個國內(nèi)市場95%以上的市場份額，承擔(dān)著促進(jìn)中國軌道交通裝備技術(shù)進(jìn)步和鐵路運(yùn)輸現(xiàn)代化的重?fù)?dān)，代表著中國軌道交通裝備業(yè)在國際市場的競爭力。
