一、鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)定義與分類
鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)是指鐵路干線或企業(yè)及礦山等非鐵路干線使用的用于運(yùn)送旅客、裝運(yùn)貨物等的各種鐵路車輛制造業(yè)、鐵路車輛用零配件制造業(yè)及修理業(yè)的總稱。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)（C371）包括鐵路機(jī)車車輛及動(dòng)車組制造業(yè)（C3711）、工礦有軌專用車輛制造業(yè)（C3712）、鐵路機(jī)車車輛配件制造業(yè)（C3713）、鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造業(yè)（C3714）和其他鐵路設(shè)備制造及設(shè)備修理制造業(yè)（C3719）。
二、鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)政策環(huán)境分析
?。ㄒ唬┬袠I(yè)相關(guān)政策
鐵路運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)相關(guān)的監(jiān)管法規(guī)政策及規(guī)劃主要包括：《中華人民共和國(guó)鐵路法》；《關(guān)于投資體制改革的決定》、《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》、《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2008年調(diào)整）》、《綜合交通網(wǎng)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》；《關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知規(guī)定》、《關(guān)于城市軌道交通設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的實(shí)施意見》；《鐵路“十一五”規(guī)劃》、《鐵路主要技術(shù)政策》、《鐵路技術(shù)管理規(guī)程》、《鐵路機(jī)車車輛設(shè)計(jì)生產(chǎn)維修進(jìn)出口許可管理辦法》、《鐵路行車事故處理規(guī)則》等。
（1）黨的十六屆五中全會(huì)通過的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃的建議》中指出“發(fā)展制造業(yè)關(guān)鍵是全面增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，努力掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)”，要“形成更多擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的知名品牌”。
（2）全國(guó)人大十屆四次會(huì)議通過的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》中提出“大力提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新能力”，要“掌握時(shí)速200公里及以上高速鐵路列車、新型地鐵車輛等裝備核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”。
（3）國(guó)務(wù)院針對(duì)鐵路運(yùn)輸裝備技術(shù)引進(jìn)確定了“引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、聯(lián)合設(shè)計(jì)生產(chǎn)、打造中國(guó)品牌”的原則，在制定的《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》提出“到2010年發(fā)展一批有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的大型裝備制造企業(yè)集團(tuán)，增強(qiáng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)重大技術(shù)裝備的制造能力，建設(shè)和完善一批具有國(guó)際先進(jìn)水平的國(guó)家級(jí)重大技術(shù)裝備工程中心”。明確要求“以鐵路客運(yùn)專線、城市軌道交通等項(xiàng)目為依托，通過引進(jìn)消化吸收先進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng)新相結(jié)合，掌握時(shí)速200公里以上高速列車、新型地鐵車輛等裝備的核心技術(shù)，使中國(guó)軌道交通裝備制造業(yè)在較短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到世界先進(jìn)水平”。
（4）《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2008年調(diào)整）》明確了到2020年“主要技術(shù)裝備達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平”。
（5）《國(guó)家中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》把交通運(yùn)輸業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，并把高速軌道交通系統(tǒng)、高效運(yùn)輸技術(shù)裝備列入了優(yōu)先主題。明確指出要“重點(diǎn)研究開發(fā)高速軌道交通控制和調(diào)速系統(tǒng)、車輛制造、線路建設(shè)和系統(tǒng)集成等關(guān)鍵技術(shù)”，包括“重載列車、大馬力機(jī)車、特種重型車輛、城市軌道交通等新型運(yùn)載工具”，“形成系統(tǒng)成套技術(shù)”。
（6）《鐵路“十一五”規(guī)劃》明確提出主要目標(biāo)要基本實(shí)現(xiàn)技術(shù)裝備現(xiàn)代化，運(yùn)輸安全持續(xù)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)效益不斷提升，投資主體多元化。
上述政策的制定為鐵路與軌道交通運(yùn)輸裝備制造業(yè)的發(fā)展指明了方向，提供了支持。
?。ǘ┬袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃分析
根據(jù)《國(guó)家鐵路“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”鐵路發(fā)展的總體目標(biāo)是：
路網(wǎng)布局更加完善，技術(shù)裝備先進(jìn)適用，運(yùn)輸安全持續(xù)穩(wěn)定，創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，信息化水平全面提高，運(yùn)輸能力和服務(wù)水平大幅提升，經(jīng)營(yíng)效益和職工收入同步增長(zhǎng)。到2015年，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)12萬公里左右，其中西部地區(qū)鐵路5萬公里左右，復(fù)線率和電化率分別達(dá)到50%和60%左右。初步形成便捷、安全、紅濟(jì)、高效、綠色的鐵路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，基本適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要。
——基本建成快速鐵路網(wǎng)，營(yíng)業(yè)里程達(dá)4萬公里以上，基本覆蓋省會(huì)及50萬人口以上城市，區(qū)域間時(shí)空距離大幅縮短，旅客出行更加便捷、高效和舒適。
——大能力區(qū)際干線和煤運(yùn)通道進(jìn)一步優(yōu)化完善，鐵路器材,養(yǎng)路機(jī)具,線路配件,鐵路機(jī)械煤炭運(yùn)輸能力達(dá)30億噸以上，重點(diǎn)物資和跨區(qū)域貨運(yùn)服務(wù)能力顯著增強(qiáng)，大幅提升鐵路對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐和保障能力。
——加快構(gòu)建與其他交通方式緊密銜接的綜合交通樞紐及綜合物流中心，提高服務(wù)效率，促進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)。
三、鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析
長(zhǎng)期以來，中國(guó)鐵路運(yùn)輸面臨運(yùn)輸瓶頸難題，目前的鐵路客運(yùn)以及貨運(yùn)均處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，客運(yùn)高峰時(shí)期往往一票難求。另外，據(jù)統(tǒng)計(jì)，鐵路貨物運(yùn)輸僅能滿足社會(huì)需求的35%左右?；诖耍陙?，我國(guó)政府不斷地加大在鐵路建設(shè)上的投資，進(jìn)而拉動(dòng)了相關(guān)運(yùn)輸設(shè)備的發(fā)展。鐵路器材,養(yǎng)路機(jī)具,線路配件,鐵路機(jī)械國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2013年，我國(guó)鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有740家，實(shí)現(xiàn)銷售收入3304億元。
具體內(nèi)容詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。
四、中國(guó)鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析
?。ㄒ唬┕?yīng)商議價(jià)能力分析
鐵路運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)主要原材料包括鋼材、鋁材、銅材、裝飾材料、電機(jī)、變壓器、變流器、控制柜、高低壓電器、柴油機(jī)、車輪、車軸、齒輪傳動(dòng)裝置、軸承、搖枕、側(cè)架、制動(dòng)梁、枕彈簧、緩沖器和車鉤等。行業(yè)的供應(yīng)商不甚集中，對(duì)單一供應(yīng)商過度依賴的風(fēng)險(xiǎn)較小，因此行業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商具有一定的議價(jià)空間。
（二）購(gòu)買商議價(jià)能力分析
鐵路運(yùn)輸設(shè)備的客戶分為路內(nèi)客戶與路外客戶。路內(nèi)客戶即鐵道部及其所屬的鐵路局，其采購(gòu)量占行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)銷售收入約60%，是行業(yè)內(nèi)最大的客戶，同時(shí)也是鐵路行業(yè)主管部門。鐵路發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級(jí)直接拉動(dòng)鐵路裝備的更新?lián)Q代，其需求政策和技術(shù)發(fā)展政策直接影響著軌道交通裝備制造業(yè)的市場(chǎng)需求和產(chǎn)品定位。因此，鐵路運(yùn)輸設(shè)備生產(chǎn)商對(duì)鐵道部及所屬的鐵路局有較強(qiáng)的依賴性，對(duì)其基本不具備議價(jià)能力。
路外客戶多為地方鐵路、合資鐵路、港口及大型廠礦集團(tuán)，需求量呈逐年上漲趨勢(shì)，但總體占比較小，而且客戶較為分散，因此鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造企業(yè)對(duì)這些客戶具備一定的議價(jià)能力。
（三）行業(yè)替代品威脅分析
鐵路運(yùn)輸設(shè)備的替代主要體現(xiàn)在不同交通運(yùn)輸工具的替代以及隨著技術(shù)革新，新老產(chǎn)品的替代兩個(gè)層面。鐵路器材,養(yǎng)路機(jī)具,線路配件,鐵路機(jī)械鐵路由于其經(jīng)濟(jì)性和低污染性，相較于航空、公路具備獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。而鐵路運(yùn)輸設(shè)備由于能源環(huán)境的變化，從內(nèi)燃機(jī)車到電力機(jī)車，從普通客車到動(dòng)車組的發(fā)展趨勢(shì)等也呈現(xiàn)內(nèi)部產(chǎn)品之間的替代。
（四）行業(yè)潛在進(jìn)入者分析
中國(guó)鐵路運(yùn)輸設(shè)備整車制造準(zhǔn)入門檻較高。首先，凡是要進(jìn)入中國(guó)鐵路網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的所有設(shè)備首先要滿足鐵路技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)（TB-鐵標(biāo)），包括材料、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)準(zhǔn)則等等，對(duì)于新的鐵路機(jī)車車輛制造參與者需要投入巨大的資金和長(zhǎng)期的努力才有可能向中國(guó)鐵路網(wǎng)提供產(chǎn)品；其次，只有擁有生產(chǎn)許可證的企業(yè)才可參加鐵道部相關(guān)項(xiàng)目的投標(biāo)；第三，政府一直強(qiáng)調(diào)鐵路機(jī)車車輛和城市軌道交通設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化。政府規(guī)定城市快速軌道交通國(guó)產(chǎn)化率達(dá)不到70%的項(xiàng)目不予審核，要求外資企業(yè)必須與國(guó)內(nèi)企業(yè)聯(lián)合才能招標(biāo)鐵路機(jī)車車輛項(xiàng)目鐵路器材,養(yǎng)路機(jī)具,線路配件,鐵路機(jī)械。
總體來看，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)許可證管理對(duì)潛在競(jìng)爭(zhēng)者形成一個(gè)無形的行業(yè)準(zhǔn)入限制。國(guó)產(chǎn)化率要求使得國(guó)外企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)比較困難。但隨著行業(yè)準(zhǔn)入的進(jìn)一步放開和國(guó)外廠商利用技術(shù)輸出渠道在零部件方面的滲透，中國(guó)鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造企業(yè)面臨的國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力將逐步加大，未來存在丟失現(xiàn)有市場(chǎng)份額的風(fēng)險(xiǎn)。
（五）行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
在中國(guó)鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)中，南車集團(tuán)和北車集團(tuán)是鐵路整車制造的龍頭企業(yè)，占有整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)95%以上的市場(chǎng)份額，承擔(dān)著促進(jìn)中國(guó)軌道交通裝備技術(shù)進(jìn)步和鐵路運(yùn)輸現(xiàn)代化的重?fù)?dān)，代表著中國(guó)軌道交通裝備業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
